金融律师特训营系列之《新三板》北京站 6月隆重推出!

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2015-05-12
新三板
课程背景
  作为当前最大的价值洼地和国内资本市场兴起的一场财富盛宴,2014年,新三板上市达2000家;2015年,新三板挂牌预计将达到4000家,超过主板上市公司的总数!
  国内经济结构转型在即,肩负着国内上千万中小企业资本梦的新三板,这把金钥匙到底有何资本市场的创新?
  新三板的定位及市场现状如何?新三板的运行制度有何独特之处?想进入新三板市场需要经历哪些特定的流程?怎样顺利的把企业推到新三板?企业进入新三板后又如何获得市场资金?众多掘金者又如何在新三板上掘金呢?新三板到底有何资本战略和股权战略、企业业务战略?
  万法通携手强大的李燃律师团队、金光耀新三板券商团队带您走入“案例式详析律师与券商的新三板全程操作实务”两天一夜的课堂,您将从这里起航!

课程介绍
把握新三板运行框架、市场运行现状及最新的审核理念,分享当前新三板的政策走向及最新热点,以思维导图几十个真实案例的分析方式解密企业挂牌新三板的法律条件、财务条件、企业成本分析、操作流程、前期筹划及挂牌后的定向增发和做市业务操作,以身说法讲授律师如何进行新三板市场以及与券商、会计师的协作。

课程特色
1、国内首创针对律师的律师+券商全方位、可视化、系统化的精品课程
2、通过思维导图的流程化,理论与实务的牵引式导学,由里及表深度剖析
3、全程课程每个部分都搭配案例式讲解,嵌入几十起真实案例
4、揭秘企业挂牌十大重点法律问题以及挂牌后续的财税、法律问题
5、仿真项目实战模拟,以期达到课程后具备一定的项目实操能力

主讲老师
李燃律师:盈科总部新三板及场外市场部主任,中国金融办工作协会互联网金融法律专业委员会秘书长,执业前在基层人民法院工作近十年,具有证券业从业资格、上市公司独立董事资格。带领团队为多家企业提供上市、挂牌及发行债券业务,在企业IPO和新三板挂牌上市及债券发行、并购重组、私募股权及风险投资、互联网金融、资产证券化业务领域具有较为丰富的诉讼及非诉经验。
金光耀:安信证券证券公司融资部负责人,毕业于中央财经大学,精算学硕士。主持10余家新三板项目的挂牌、定向增发及做市工作,并参与2支新三板投资基金的筹备设立,是新三板业务领域最早的亲历者和践行者,具备较为丰富的新三板理论及实务经验。
课程安排(以实际授课为准)
时间 日程
2015年6月27日(第一天)
8:30-9:00 报到
9:00-12:30 (一)多层次资本市场体系及新三板
1.多层次资本市场解析
2.新三板挂牌流程的参与者
 2.1全国中小企业股份转让系统有限公司
 2.2中国证券登记结算有限公司
 2.3适格投资者
 2.4证券服务机构
(二)新三板的市场定位
1.企业挂牌的意义
2.什么企业适合挂牌
(三)新三板挂牌的流程、文件与成本
企业挂牌尽职调查之流程、要点、文件、成本等
经典案例:凯雪冷链 831463
12:30-13:30 午餐
13:30-17:30

(四)企业挂牌四大条件、常见问题及解决方案
1.挂牌条件之“依法设立存续满2年”
经典案例:双猫股份 832290
2.挂牌条件之“业务明确,具有持续经营能力”
经典案例:凯翔生物832286
3.挂牌条件之“公司治理机制健全,合法规范经营”
经典案例:华仁物业 832319
4.挂牌条件之“股权清晰,股票发行和转让行为合法合规”
经典案例:沧运集团 832289
(五)新三板的信息披露、监管法律制度及风险控制
经典案例:科慧科技 831045
(六)法律意见书等文件制作要点、技巧等
经典案例
:建东科技 832478
(七)律师如何开拓新三板业务、律师如何与券商、会计师协作

17:30-18:30 晚餐
18:30-20:30 (八)企业挂牌十大重点法律问题及案例分析
1.主体资格问题
经典案例:青鹰股份 430647
2.控股股东和实际控制人问题
经典案例:绿岸网络 430229
3.出资问题
经典案例:威控科技 430292
4.股权问题
经典案例:易同科技 430258
5.公司规范运行问题
经典案例:奥尔斯 430248
6.法人治理问题
经典案例:拓川股份 430219
7.资产问题
经典案例:盈光科技 430594
8.同业竞争和关联交易问题
经典案例:派尔科430661
9.税务问题
经典案例:普华科技 430238
10.社会保障问题
经典案例:网动科技 430224
(九)疑难点:如何避免企业挂牌后续的财税、法律等一系列问题
(十)新三板挂牌退出方案的设计
2015年6月7日(第二天)
9:00-12:30 一、新三板市场运行情况分析
1.新三板挂牌规模、区域与行业分布
经典案例:万人调查 430451、木兰花 831229、华财会计 830769等
2.新三板融资能力的差异化分析
经典案例:九鼎投资 430719、联讯证券 830899
3.新三板交易情况、指数情况4.新三板公司转板分析
经典案例:久其软件 002279、双杰电气 300444
4.企业并购重组分析
经典案例:新冠仪碳 430275、铂亚信息 430708、点点客 430177
二、以券商的角度解析新三板制度
1.挂牌制度及审核理念、交易制度
经典案例:第六元素 831190
2.融资制度
经典案例:晶纯生化 830793、斯达科技 430737
3.与创业板、主板制度对比、如何让企业上创业板、主板
12:30-13:30 午餐
13:30-16:30 三、以券商的角度解析挂牌业务全流程
1.尽调调查(中介选择、利弊权衡)
2.改制重组
3.材料制作及券商内核
4.审核及反馈
5.挂牌及信息披露
经典案例:普瑞奇 832009
四、定增、做市及投资业务操作1.定向发行实务操作
2.做市业务实务操作
3.新三板投资
经典案例:华维电瓷 831005、斯达科技 430737
五、近期新三板热点点评
1.政策走向
2.并购重组及重组
经典案例:麒润文化 831680、北方科诚 430158、鼎讯互动 430173
3.VIE拆除
4.泛金融挂牌
经典案例:琼中农信 430753、鑫庄农贷 830958、创元期货 832280
5.上市公司分拆挂牌
经典案例:元亨光电 430382、大族冠华 830820、大族能源 831018
6.外资挂牌
7.众筹vs新三板
经典案例:华人天地 830898
16:30-18:30 新三板项目挂牌设计大赛:
各组集中讨论挂牌设计方案,推举组内最佳方案后进行汇报比赛、评比颁奖。
课前准备
1、新三板基础知识、相关基础法律法规学习材料
2、选中1家已经挂牌项目的公开转让说明书及法律意见书
报名须知
课程时间:2015年6月27-28日(两天一夜)
课程地点:北京
课程费用:4200元/人,老学员推荐或两人3500元/人
报名电话:18910837797  邱小姐
微信报名: fazhi100
【在线报名】:提交报名后,学习顾问会联系您(提交不成功可电话申请:010-51662984 18910837797)
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