万法通新三板资本运营律师特训营01期10月22-23日走进深圳!

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2016-10-14

课程背景
截至2016年9月1日,新三板挂牌公司数量达8904家,预计年内有望突破10000家;新三板分层制度实施,新三板企业将出现两极分化;新三板由放水养鱼的阶段进入了二次创业的阶段,从追求数量到追求质量的锐变,挂牌之后监管会越来越严,在新三板政策风向渐变的时期,我们律师将如何应对?在挂牌后我们律师能够为挂牌公司提供哪些后续的法律服务?如何见证挂牌公司的年度股东大会?如何帮助挂牌公司进行信息披露?如何帮助挂牌公司提炼出一系列新的资本运作方法,帮助企业做好市值管理?
        新三板企业大都为融资而来,定增做为三板企业融资常规方式,律师朋友必要掌握新三板定增的法律服务,了解定增的操作流程、出具哪些法律意建书等等。 新三板企业需要股权激励,律师朋友同样必要掌握股权激励法律实务:全国股份转让系统是否允许存在股权激励未行权完毕的公司申请挂牌?挂牌公司的股权激励是否可以开展?股权激励有专门制定详细的法律规定吗?挂牌公司可以通过定向发行向公司员工进行股权激励吗?等等。
         做市制度、分层制度之后,新三板迎来第三次历史性机会:并购重组。即以新三板企业为核心展开的并购重组,以及新三板与上市企业公司之间并购重组为导向展开的企业全面核心价值的提升。非挂牌公司如何借壳新三板挂牌公司?上市公司与新三板企业之间如何实现跨板块并购重组?并购重组中律师扮演什么角色?在企业并购重组的各个阶段,我们律师可以提供的法律服务等等。
         万法通携手强大的律师团队带您走入“案例式详析律师的新三板全程操作实务”两天一夜的课堂,您将从这里起航!

课程介绍
为帮助律师掌握企业新三板挂牌后能够提供哪些法律服务;掌握新三板挂牌公司的年度股东大会见证业务、定增实务操作;帮助企业解决挂牌后股权激励及并购重组、借壳、市值管理等重点难点问题。使每位律师能够继续为挂牌公司提供法律服务,更加有效的利用资本市场,为挂牌公司制定企业最佳定增、股权激励方案和并购重组方案,帮助挂牌公司实现企业和资本成功对接,从而不至于丢失已挂牌公司这样的优质客户。

课程特色
1、国内首创针对律师为挂牌公司后续法律服务的全方位、可视化、系统化的精品课程
2、通过思维导图的流程化,理论与实务的牵引式导学,由里及表深度剖析
3、全程课程每个部分都搭配案例式讲解,嵌入真实案例
4、揭秘企业挂牌后的法律服务内容以及新三板借壳及重大资产重组实务操作问题
5、仿真项目实战模拟,以期达到课程后具备一定的项目实操能力


主讲老师
欧昌佳律师:欧昌佳是金诚同达律师事务所公司证券部律师,金诚同达新三板内核小组成员; 2005年开始从事专职律师工作;北京市律师协会青年律师联谊会和北京市朝阳区青年律师工作委员会委员及北京市国有资产专业委员会副秘书长;主要从事证券发行与企业上市、并购重组、私募股权等法律业务。
张俊涛律师
:张俊涛是金诚同达律师事务所公司证券部律师,北京市并购重组专业委员会委员, 2007年开始从事专职律师工作;拥有多年的非诉讼和诉讼法律经验。主要从事并购重组、改制上市等公司证券法律业务和因公司纠纷等发生的诉讼和仲裁法律事务,主办和参与过数十家企业的改制上市、并购重组和私募融资等非诉法律业务以及多起重大诉讼法律事务。

课程安排(以实际授课为准)
时间日程
2016年10月22日(第一天)
8:30-9:00报到
9:00-11:30一、律师为新三板挂牌公司提供的资本法律实务操作
1.新三板资本市场概况
(1)中国多层资本市场的概况
(2)新三板市场与其他市场的比较
(3)新三板现有的制度体系
(4)新三板特色制度
2.新三板资本市场律师提供的主要法律服务概述
(1)协助企业在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让的专项法律服务
(2)为挂牌公司提供常年法律顾问服务
(3)为挂牌公司定向增发、发行优先股及发行公司债等融资提供的专项法律服务
(4)为挂牌公司设立并购资金或者并购重组提供的专项法律服务
(5)为挂牌公司被收购提供的专项法律服务
(6)新三板借壳的专项法律服务
(7)为挂牌公司转板提供的专项法律服务
3.新三板挂牌公司发行优先股法律实务操作
(1)优先股的概念和要点
(2)优先股制度体系及主要条款解读
(3)优先股的发行与交易
(4)发行优先股合法规的法律意见书
4. 挂牌公司非公开发行双创公司债的法律实务操作
(1)公司债的概述
(2)发行人的范围
(3)发行条件
(4)发行对象
(5)发行规模和募集资金用途
(6)发行程序
(7)发行公司债法律意见书的内容与格式
5、上市公司/挂牌公司并购基金法律实务操作
(1)上市公司/挂牌公司并购基金的概述
(2)为何要参与发起设立产业并购基金
(3)并购基金的主要运作模式及案例
(4)并购基金运作中须关注的主要法律问题
6.上市公司收购新三板挂牌公司法律实务操作
(1)上市公司收购新三板挂牌公司的概况
(2)上市公司收购新三板挂牌公司的方式和流程
(3)上市公司收购新三板挂牌公司应当关注的主要法律问题
12:30-13:30午餐
13:30-17:30二、 新三板定向增发实务操作及财务顾问业务
1.定向增发业务概述(制度和流程)
(1)定向增发主要概况
(2)定向增发主要法律制度
(3)定向增发主要流程
(4)定向增发相关工作时间安排
2.定向增发的条件和对象
(1)定向增发的条件
(2)定向增发的对象及审核
3.定向增发股票发行方式及时机选择
4.定向增发的定价和募集资金用途(案例)
5.定向增发准备工作
6.定向增发中律师工作内容及注意事项
(1)起草定向增发的相关决议、股份认购合同、股东大会见证及制作法律意见书
(2)定向增发中律师应当注意的事项(案例)
7.定向增发过程中的财务顾问业务
17:30-18:30晚餐
18:30-21:00课后比赛:挂牌公司角色PK律师资本运作思路
2016年10月23日(第二天)
9:00-12:30一、 新三板公司股权激励
1.股权激励目的及方式
(1)新时代背景下股权激励的目的
(2)股权激励的两种常规方式
2.股权激励对象范围及确定依据
(1)股权激励对象的范围划分
(2)股权激励对象的岗位价值评估、考核指标设计
(3)股权激励对象确认的程序及相关制度文件
3.股权激励的股权来源
(1)用于股权激励的股权来源
(2)股权的相应份额/数量及分配方式
4.股权激励价格及财务处理和税务问题
(1)股权激励授予价格的基础及确认方法
(2)股权激励涉及的财务处理
(3)股权激励涉及的相关税务问题
5.股权激励的行权及终止
(1)激励计划的有效期、授予日
(2)激励计划的锁定期
(3)激励计划的解锁期
(4)激励计划终止的情形
(5)激励股权的回购
6.相关问题解析
12:30-13:30午餐
13:30-17:00二、 新三板借壳及重大资产重组
1.借壳概述
(1)目前借壳的惯常认定标准
(2)借壳挂牌/上市的意义
2.借壳的相关监管制度(制度主要条款解析)
(1)借壳的相关监管制度汇总
(2)主要监管制度重点条款解析
3.借壳的方式及操作流程
(1)通过收购挂牌公司股权的方式
(2)通过参与挂牌公司的增发,注入现金,获得公司控股权
(3)借壳的操作流程
4.尽职调查及相关法律文件起草
(1)对挂牌公司尽职调查要点
(2)挂牌公司内部审批文件及起草
(3)借壳交易文件的起草及关注要点
5.重大资产重组的认定标准
(1)新三板企业重大资产重组的法律依据
(2)重大资产重组判断标准(一般性规定)
(3)重大资产重组的条件
(4)重大资产重组需要注意的相关事项
6.重大资产重组的模式
(1)现金购买资产方式
(2)发行股份购买资产方式
(3)现金及股份混合方式
7.重大资产重组的流程及法律实务操作
(1)财务顾问及其他中介机构的作用
(2)不涉及股份发行的重大资产重组流程
(3)发行股份购买资产的重大资产重组流程
(4)重大资产重组过程中对挂牌公司和相关主体的违规处理措施
8.主要法律问题
(1)发行对象合规性问题
(2)过渡期间损益处置问题
(3)涉及股票发行时的发行价格问题
(4)标的资产定价、交割及瑕疵处置问题
(5)业绩承诺及调整机制问题
(6)资产重组的同业竞争和关联交易问题
(7)其他关注点
17:00-18:30新三板项目借壳或重大资产重组设计大赛:
各组集中讨论借壳或重大资产重组设计方案,推举组内最佳方案后进行汇报比赛、评比颁奖。
课前准备
1、新三板基础知识、相关基础法律法规学习材料
2、选中1家新三板借壳项目的收购报告书、收购法律意见书及收购报告的法律意见书
报名须知
课程时间:2016年10月22日-23日(两天一夜)
课程地点:广东普罗米修律师事务所(深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场B座16楼)
课程费用:4500元/人,老学员或两人:4000元,10人及以上:3500元/人。
报名电话:18910837797 邱女士
微信报名:18910837797

                  
【在线报名】:提交报名后,学习顾问会联系您(提交不成功可电话申请:010-51662984    18618486651  )
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